Dies sind die einzigen jemals produzierten Studioaufnahmen in der Formation von 1973, welche aber niemals veröffentlicht worden sind. Kurz vor Abschluss der Aufnahmesession gab es Differenzen zwischen dem Produzent und der Plattenfirma und das Studioprojekt wurde abgeblasen. Dies sind die "one and only" heute noch existierenden Ton-Dokumente dieser Epoche.

Songs:
1. Desperation
2. The Sinner

Besetzung:
Marco Dermeli - Vocals, Guitars
Thomy Kiefer - Guitars
Cemu Spadino - Bass
Duco Aeschbach - Drums

Produzent: Peter "Wo bin ich" Sollberger
Studioregie: Tonstudio Braun, Küsnacht